Para vengar a sus padres, Ju Yuchuan persigue a la misteriosa organización Chi. Durante un enfrentamiento con Chi, libera 36 demonios y firma un contrato con el demonio más poderoso, Qie Xiya. Se une al equipo «Condena Celestial» para investigar mejor a la organización Chi y recuperar los 36 demonios. Después de experimentar traiciones de compañeros de equipo, sacrificios de amigos, y encontrarse perdido en el desierto, Ju Yuchuan y Qie Xiya revelan la milenaria conspiración detrás del cataclismo del «Lluvia Roja